AUTOMOBILE : Capital Export acquiert Survision

Capital Export annonce avoir pris une participation majoritaire dans le capital de Survision, le leader français des solutions d’identification et de suivi des véhicules

Survision dispose de deux pôles stratégiques en France (à Nanterre et Angers) et un aux Etats-Unis (à Miami), et réalise plus de 50% de son chiffre d’affaires à l’international. Grâce à sa maîtrise complète de l’environnement technologique et à l’extrême fiabilité de ses solutions, Survision s’impose sur les marchés du parking, des péages, du contrôle d’accès, de la sécurité et des smart cities. Survision, le leader incontournable des caméras de lecture de plaques d’immatriculation (LAPI) temps réel.

Survision, basée à Nanterre et implantée à Miami (USA), est une PME française, qui, sous la direction de Jacques Jouannais et d’un management fidèle, s’est imposée en 20 ans comme un leader technologique sur son marché. La société maîtrise l’entièreté de la chaîne de valeur d’un produit sophistiqué, combinant hardware et software, permettant le traitement embarqué en temps réel des images grâce à un logiciel alimenté par IA. Ses atouts concurrentiels reposent notamment sur le taux de reconnaissance de ses caméras haut de gamme, le meilleur du marché, dépassant les 99% notamment grâce à l’intégration embarquée de l’intelligence artificielle dans ses capteurs. Ainsi Survision révolutionne les usages dans les parkings, les péages, les lieux sensibles, ou encore dans la régulation de la circulation au cœur des villes. Cette réussite, d’abord française puis européenne, est désormais américaine depuis la création d’une filiale à Miami, qui réalise 20% du chiffre d’affaires du Groupe et rencontre une forte croissance de son activité. Forte de ses 50 collaborateurs, Survision devrait réaliser en 2025 un chiffre d’affaires d’environ 12 millions d’euros.

Survision : innovation, dynamique commerciale et ambitions internationales.

Survision était détenue auparavant par le groupe Ermic, soutenu notamment par iXO Private Equity, Irdi Capital Investissement, BNP PARIBAS Développement et Bpifrance. Avec cette opération, Capital Export devient l’actionnaire majoritaire et permet à une quinzaine de managers de Survision d’investir significativement dans le capital à travers un MBO, et ainsi d’être pleinement associés au projet de développement de la société.

L’arrivée de Capital Export, qui a mis en place des lignes de financement complémentaires pour des acquisitions, va permettre au Groupe d’accélérer :

o    sa croissance organique, avec des investissements en R&D toujours importants (la moitié des effectifs et des dépenses de l’entreprise) et sa dynamique commerciale en particulier sur le marché US qui présente un fort potentiel de développement ;

o    sa croissance externe, pour gagner rapidement des parts de marché sur certains marchés stratégiques, en Europe notamment, mais également pour acquérir de nouvelles technologies. Une vingtaine de cibles à travers le monde ont déjà été identifiées.

« Notre vision est de créer le leader mondial des solutions de reconnaissance des véhicules. Notre ambition est de sans cesse innover pour devenir une plateforme internationale, fiable, sécurisée et parfaitement compatible avec tout système de paiement ou de mobilité. L’arrivée de Capital Export nous donne les moyens de poursuivre la dynamique et d’accélérer notre développement, en particulier à l’international » a déclaré Jacques Jouannais, PDG de Survision.

« Survision est une PME française remarquable, avec 2 pôles stratégiques forts en France et aux Etats-Unis. Sous la direction de Jacques Jouannais et avec le soutien indéfectible d’une quinzaine de cadres, Survision est devenu le leader technologique des solutions d’identification et de suivi des véhicules. Nous sommes très heureux de nous associer à toute l’équipe afin de poursuivre la dynamique de développement de Survision et les accompagner dans l’exploitation de leur formidable potentiel, en particulier à l’international que nous couvrons grâce à notre réseau » souligne Charles-Antoine Eliard, Associé gérant chez Capital Export.

Intervenants :

Acquéreur : Capital Export – Charles-Antoine Eliard, Nhu Quynh Golder et Victor Colombet

Acquéreur avocat Corporate : Aramis Law – Yves Ardaillou et Fabienne Kerebel

Acquéreur DD Juridique, Fiscale & Sociale : Aramis Law – Yves Ardaillou et Fabienne Kerebel

Acquéreur DD Financière : Oderis – Julien Passerat, Lan Chau et Jean-Philippe Marro

Managers avocat Corporate : Lamartine Conseil – Philippe Barouch, Raphaël Saulneron et Perine Estephan

Cédant Conseil M&A : Oaklins – Raphael Petit, Théau Roux, Stanislas Wasier, Rémi Bleines

Cédant Conseil Debt Advisory : Oaklins – Armelle Brossard

Cédant avocat Corporate : AxiomAvocats – Maïté Leleu Menassier et Pascal Faury

Cédant DD Financière : BM&A – Rémi Laberenne, Baptiste Celle, Lucas Chatry et Hugo Allaux

Dette : Banque Populaire Rives de Paris – Aude Gemayel et Florent Gambier ; SG ; LCL

Avocat Dette : Fieldfisher – Aurélien Jugand

Dette Mezzanine : CEREA – Sébastien Robinand et Julien Bée

Avocat Mezzanine : Agilys Avocats – Sophie Auvergne et Baptiste Bellone

A propos de Capital Export. 

Créé en 2010, Capital Export (Paris et Lyon) est un fonds d’investissement indépendant, dédié aux entreprises exportatrices en croissance. Capital Export accompagne des sociétés qui expriment des savoir-faire distinctifs, en leur apportant des capitaux pour engager ou accélérer leur expansion internationale, et des appuis opérationnels dans leur stratégie export (identification et financement d’acquisitions à l’étranger, recherche de partenaires commerciaux, correspondants locaux et experts dans le monde entier, recrutements, montage d’aides et de subventions internationales, etc.). Fort de 350 M€ sous gestion, Capital Export compte 15 entreprises en portefeuille.

Pour plus de renseignements : www.capital-export.fr

A propos de Survision.

Fondée en 2001, Survision est l’un des principaux fournisseurs de technologies d’identification des véhicules et de reconnaissance des plaques d’immatriculation (LPR) au service des secteurs des transports, de la mobilité et de la sécurité dans plus de 36 pays. Les solutions propriétaires de caméras et de logiciels de la société offrent une vitesse, une précision et une fiabilité inégalées à ses partenaires dans les domaines du stationnement, du contrôle d’accès, du péage et des écosystèmes de mobilité intelligente.

Pour plus de renseignements : www.survisiongroup.com