MONTAGNE : Villages Clubs du Soleil annonce l’acquisition du groupe Vacancéole
Jérôme Pasquet, Président du Directoire de Villages Clubs du Soleil.
« Notre ambition est d’être un groupe indépendant, leader et promoteur de l’économie sociale et solidaire, un groupe innovant, capable de répondre aux grands enjeux sociétaux et environnementaux. Dans cet esprit, au-delà de l’atteinte d’une taille critique, l’acquisition de Vacancéole, une entreprise saine, originale et dynamique, va nous permettre une diversification de nos offres, de nos destinations et de notre business model. Ce projet est une étape importante pour continuer à piloter notre groupe dans les grandes transitions en cours, qu’elles soient climatiques, sociétales ou digitales. Nous sommes enthousiastes et impatients de travailler avec les équipes de Vacancéole.
Pour créer, innover et encore accélérer le développement de notre groupe du tourisme social. 60 ans après notre création sous forme associative, un nouveau chapitre s’ouvre qui promet d’être passionnant, tout en respectant nos fondamentaux. Je tiens particulièrement à remercier les partenaires financiers qui nous accompagnent et nous font confiance sur cette opération : Caisse d’Epargne CEPAC, Banque Populaire Méditerranée, CIC, Crédit Mutuel, BPI France, BNP Paribas, Caisse des Dépôts et Consignations et Smalt Capital via le dispositif Obligations Relance France. Mais aussi nos conseils, le cabinet d’avocat Lamartine Conseil et l’étude notariale de Me Carbonnier, ainsi que les équipes Vacancéole et Btissame Amar »
Villages Clubs du Soleil renforce sa position dans le secteur des vacances en France avec l’acquisition de Vacancéole.
Villages Clubs du Soleil (74M€ de Chiffre d’affaires), propriétaire et gestionnaire de 17 villages de vacances à la montagne, à la mer et en ville, annonce l’acquisition de Vacancéole (62M€ de CA en 2022), une entreprise renommée dans la gestion et l’exploitation d’une centaine d’établissements de tourisme à travers le pays. Grâce à cette opération de rapprochement entre deux groupes ayant de fortes complémentarités, Villages Clubs du Soleil étend sa présence sur le marché français, tout en diversifiant ses destinations et son offre de service et devient ainsi l’un des leaders français du secteur. Outre la solidité financière, la rentabilité et la dynamique de croissance de Vacancéole, qui conservera son périmètre et son identité, cette opération a été motivée par l’existence d’une culture et d’une vision commune entre les deux Groupes et basées sur l’innovation, l’exigence, la qualité et la satisfaction clients.
Eric Journiat, co-fondateur de Vacancéole
« Je suis très heureux de concrétiser cette opération avec Villages Clubs du Soleil. C’est un moment important pour moi, les équipes de Vacancéole et pour l’entreprise. Après un parcours personnel de 40 ans dans l’environnement du tourisme, j’ai fait le choix d’adosser l’entreprise que j’ai créée en 2009 à un acteur solide financièrement qui a des ambitions fortes de développement. Au-delà d’un choix personnel, les mouvements de consolidations sont inévitables dans notre secteur. Nous avons étudié plusieurs projets de regroupement et celui proposé par Jérôme Pasquet et Villages Clubs du Soleil est celui qui nous a semblé être de loin le plus solide et celui qui permettait à nos équipes de poursuivre dans la continuité le travail exceptionnel qu’elles ont réalisé depuis près de 15 ans. Je suis très fier du parcours accompli, très fier des équipes qui ont fait grandir l’entreprise et très fier de confier l’avenir de Vacancéole à Villages Clubs du Soleil. Je tiens à remercier nos associés Garibaldi Participations et C2AD (Crédit Agricole Alpes Développement) de nous avoir accompagné et fait confiance depuis juillet 2020. »
Intervenants sur l’Opération
Cédants : Vacancéole
Investisseurs cédants : Garibaldi Participations (Laurent Gelpi, Amandine Boudeville), Crédit Agricole de Savoie (Christophe Cheminal)
Avocats Management, cédants et entreprises : Legal Mind (Noémie Dollé)
Conseil financiers Management, cédants et entreprises : AMI Capital (Bertrand Robert)
Acquéreur : Villages Clubs du Soleil
Avocats Acquéreur : Lamartine Conseil (Maryline Pic-Dehongher, Myriame Amar, Céline Rapale)
Notaires : Office notarial Carbonnier (François Carbonnier), Office notarial Albertas Notaires (Lucie Ambroggi)
Investisseurs : Smalt Capital (Anthony Lannaute, Coralie Peano), Caisse des Dépôts et Consignations (Barbara Monreal-Munoz, Stéphane Mauduit)
Financement sénior : Caisse d’Epargne CEPAC (Lucie Hausberg, Amarande Chauchard Tillie), CIC (Georges Hasbroucq, Ronan Saliou, Anne-Sophie Reynaud), Banque Populaire méditerranée (Boris Mitelman, Isabelle Dusserre, Jean-Louis Pastor), BNP Paribas (Mathias Ronzeaud, Laure Carreti, Philippe Beauchesne), BPI France (Nolwenn Pezery, Laurent Alameda et Benjamin Savean), Cré[1]dit Mutuel (Patrick Zemmour, Stéphane Uzzo)
Avocats Banque : Deloitte (Christophe Duberry, Anna Burtin, Caroline Geraci, Mickael Eveno)
Avocats Smalt Capital : Numa Avocats (Olivier Decourchelle, Perine Deninal, Maxime Rosso-Tosolini, Alisée Friedli)
Audit financier : Mortiers & Associés (Olivier Mortier, Boris Chedin Maxime Ricard, Thao Dallas)
Audit juridique, fiscal et social : Lamartine Conseil (Maryline Pic-Dehongher, Myriame Amar, Céline Rapale, Benoît Philippe, Lionel Weller, Jérôme Cochet)